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Evolution économique et sociale et changement climatique sont-ils liés ?

12.04.18 - Aujourd’hui et vraisemblablement pour longtemps, nous considérons que le changement climatique est un élément clé qui structure notre évolution économique et sociale.

L’urgence est un facteur primordial. Nous faisons face aux conséquences catastrophiques du changement climatique et des actions immédiates sont nécessaires pour s’adapter à ces nouvelles réalités.

L’Agence Internationale de l’Energie estimait en 2014 qu’il fallait investir USD 53 trillions d’ici 2035 pour atteindre les objectifs fixés par la COP21 qui donnent une chance d’éviter le pire en termes de réchauffement global. Il est inconcevable de mobiliser un tel montant de capitaux sans le soutien de l’épargne des ménages. Le rôle de la finance dans la lutte contre le dérèglement climatique est d’orienter l’épargne vers des entreprises participant à la réduction des émissions carbones afin de cantonner le réchauffement à moins de deux degrés (limite du réchauffement fixée par la COP21). Or la trajectoire estimée des indices boursiers implique actuellement un réchauffement d’au moins quatre degrés.

Pour éviter le pire, nous ne devons pas seulement ralentir les émissions de dioxyde de carbone, mais réduire les émissions actuelles de l’ordre de 60 % d’ici 2050.

Nous considérons que cet objectif est parfaitement compatible avec notre devoir fiduciaire de gérant : protéger l’épargne qui nous est confiée et limiter les coûts associés aux risques liés au changement climatique.

Il est d’autant plus compatible que notre analyse stratégique des entreprises fondée sur la mesure d’innovation et la capacité d’adaptation et de réactivité a décelé d’étonnantes opportunités de génération de valeur autour des thèmes d’investissements tels que l’électrification, l’optimisation de l’allocation des ressources et la Cleantech.

C’est pour ces raisons qu’il y a trois ans nous avons initié le fonds monde « Zero Carbon ». Ce fonds thématique maintient une empreinte carbone neutre tout en investissant dans les sociétés qui créent de la valeur grâce à la transition énergétique. Les entreprises qui fournissent des solutions énergétiques qui génèrent de la croissance supplémentaire grâce à leurs technologies, rendant possible la transition vers le bas carbone, sont au coeur de notre stratégie d’investissement. On y retrouve les thèmes clés de la digitalisation, l’automatisation et les renouvelables. Le fonds investit également dans des sociétés qui, grâce à la réduction de leur empreinte carbone, obtiennent un avantage compétitif de coût et de productivité.

Le caractère « Impact » de ce fonds tient à la combinaison de l’intention affichée de réduire les émissions de carbone du capital investi et à la possibilité de le mesurer. Notre objectif : associer une performance

environnementale à une performance financière et ainsi démontrer que mobiliser l’épargne pour la lutte contre le dérèglement climatique peut être source de performance financière.

Pour en savoir plus, téléchargez la dernière lettre mensuelle Orientations et Stratégie

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