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Vos objectifs

Définir votre stratégie patrimoniale, cela débute par vous, par des questions pour identifier vos objectifs patrimoniaux, ceux de votre famille, l’impact de vos choix de vie…

Nous émettons des pistes de réflexion pour vous aider à mieux appréhender la structure de vos différents actifs en situation et dans une perspective lointaine voire transgénérationnelle.

Une équipe dédiée de professionnels

Quelques pistes de réflexion

  • Assurance-vie
  • Holding familiale
  • Générer des revenus complémentaires
  • Optimiser sa fiscalité
  • Créer une société : SCI, SARL …
  • Contrat de capitalisation
  • Prévoir sa retraite
  • Protéger ses proches
  • Anticiper une transmission
  • Sécuriser des actifs
  • Régime matrimonial
  • Philanthropie
  • Donner sans se dessaisir
  • Donnations et testaments : les clauses à prévoir
  • Art
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